L'audit patrimonial : le point de départ entre vous et nous

  • Optimisation patrimoniale, immobilier, crédits, placements...

    J'accompagne mes clients professionnels et particuliers dans l'optimisation de leur patrimoine et dans leurs investissements.

    Avec mes partenaires Juristes, Notaires, Experts-Comptables, Banques, assureurs, CGPI... avons une longue expérience du conseil patrimonial, une expertise professionnelle reconnue et le sens de l'écoute !

    Nous vous vous donnons les moyens de réduire la pression fiscale, de développer et de transmettre votre patrimoine, de trouver un crédit ou son assurance aux meilleures conditions, et élaborons une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation.

Services

Le Family Office

Je vous propose également un service haut de gamme "Family Office" pour vous accompagner au quotidien dans toutes vos problématiques patrimoniales.

Mes partenaires et moi-même aidons toute la famille à trouver les meilleurs placements. La notion de long terme est essentielle dans vos choix, ainsi que la nécessité de préserver l'harmonie familiale.

Nous examinons l'actif et le passif du patrimoine et raisonnons en stock mais aussi en flux, en fonction des héritages, des évolutions professionnelles, familiales...

Les services aux professionnels

Nous pouvons également intervenir sur différents aspects de votre patrimoine professionnel.

Nous assistons les professionnels avec des solutions patrimoniales dédiées aux entreprises. Quelques exemples de nos interventions :

  • Optimisation financière et fiscale de la gestion de trésorerie ;
  • Capitalisation ;
  • Prévoyance individuelle et collective.

La transmission de patrimoine

Le dispositif de transmission de votre patrimoine se construit en tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, ayant-droits multiples...

Vous pouvez également souhaiter transmettre la propriété sans perdre la faculté de l'utiliser grâce à l'utilisation d'outils juridiques spécifiques.

Voici quelques exemples de solutions : donation de biens entre époux, donation-partage, avantages matrimoniaux, changement de régime matrimonial, société civile, testament...

Les investissements immobiliers

L'investissement immobilier locatif consiste à acheter un logement immobilier pour le louer, se constituer un patrimoine et percevoir des revenus complémentaires.

L'immobilier est un outil fondamental de votre patrimoine car il vous fait bénéficier de l'effet de levier du crédit que ce soit pour l'immobilier de jouissance (résidence principale et résidence secondaire) ou pour l'immobilier de rendement (location). D'autant que des dispositifs de la loi française vous permettent en parallèle de réduire vos impôts en investissant.

Je vous propose des solutions d'investissement immobilier en fonction de votre stratégie...

L'assurance-vie

L'assurance-vie représente plus de 40 % des actifs financiers des Français, car elle constitue une formule de placement souple et très favorable sur le plan fiscal.

L'assurance vie est très certainement l'une des solutions patrimoniales les plus appréciées. À raison car l'assurance vie recouvre 3 champs d'action conjoints : c'est à la fois un outil d'épargne, de complément de revenus mais également de transmission de patrimoine. Avec de surcroît une souplesse d'utilisation qui la rend quasi indispensable à toute gestion de patrimoine.

Les placements financiers

Nous intervenons sur l'ensemble de vos placements financiers, assurance vie, PEA, FIP, FCPI, contrats de capitalisation.

Nous surveillons en permanence les meilleurs fonds du marché et travaillons avec les plus grandes sociétés de gestion françaises.

Mes partenaires possèdent les statuts de CIF (conseiller en investissement financier) et de courtier en assurance vie.

Contact

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